► Quels sont les choix à faire dans cet environnement fiscal, juridique, financier complexe et instable ?
► Ma carrière sera certainement courte et internationale. Comment faire pour optimiser cette situation ?
► Je souhaite me concentrer sur le développement de mon entreprise sans m’inquiéter au quotidien de mes affaires financières.
► Je suis sportif de haut niveau et je n’ai pas le temps à consacrer à faire fructifier mes biens.
► Que vaut réellement mon contrat d’assurance vie ?
CONVICTION N°2
« J'ai besoin de personnalisation »
► Un proche a fait un investissement gagnant et me pousse à l’imiter. Comment savoir si ce produit est en adéquation avec mes objectifs, ma situation, mon niveau de risque ?
► J’entretiens de bonnes relations avec mon banquier mais j’ai parfois l’impression qu’il ne vend habilement des produits « maison » !
► Je suis régulièrement sollicité pour des investissements (financiers, immobiliers...) par des vendeurs de produits.
► Je souhaite optimiser mon patrimoine, dois-je rembourser mes crédits ou me ré-endetter ?
CONVICTION N°3
« J'ai besoin d’une relation de confiance »
► Je souhaite que mon conseiller soit très disponible et pas seulement aux heures de bureau et soit à mes côtés sur l’ensemble de mes préoccupations.
► Je souhaite travailler avec un interlocuteur privilégié qui agit dans mon intérêt et en toute transparence.
► Je souhaite présenter mon projet en toute confidentialité à des investisseurs.
CONVICTION N°4
« J'ai envie de léguer des biens à mes proches »
► Faut-il changer de régime patrimonial pour mieux protéger mon conjoint ou existe-t-il d’autres solutions ?
► Qui seront mes héritiers et combien de droits de successions devront-ils payer ?
► A la retraite, est-ce que mon épargne sera-t-elle suffisante pour me verser un revenu complémentaire ?
► Je veux faire fructifier mes biens sans prendre de risques, quels sont les possibilités ?
MÉTHODOLOGIE
PREMIER RENDEZ-VOUS
MISSION ET PRÉCONISATIONS
SUIVI ET REPORTING
EMPLOI DU TEMPS
Suivi client personnalisé
Formation, information
Déplacements
Entretien réseau
QU'EST-CE QU'UN CONSEIL DE GESTION DE PATRIMOINE ?
